Priča o emigrantima u Njujorku, tačnije u sirotinjskom Bruklinu, Srbinu Baji i Špancu Alfonsu i njihovim tragikomičnim naporima da se uklope u takozvani Novi svet.

Bajo danju radi "na crno" fizičke poslove, noću uči oksfordski engleski (takva mu je kaseta zapala) i pomaže u baru Alfonsu kod koga i stanuje sa petlićem, poreklom iz starog kraja.

Petlićevo obznanjivanje zore budi u Alfonsovoj slepoj majci nostalgiju za Španijom, a u Baji čeznju za njegovo troje dece o kojima vodi brigu njegova majka daleko negde na granici Srbije i Crne Gore, ne sanjajući da su već krenuli na put za Ameriku.

Na tom putu Bajin mladji sin gubi život u mitskoj reci Rio Grande. Stariji Bajin sin se odmah po dolasku savršeno uklapa u nova pravila života.

Oni, neprilagodljivi: stare majke, sredovečni sinovi i izgubljene ljubavi nestaće u nestvarnom svetu američkih iluzija.